Cómo funciona la asociación de clientes y direcciones
LevelOps identifica clientes y resuelve direcciones de envío de forma automática a partir de cada orden de compra reenviada.
Identificación del cliente
Sección titulada «Identificación del cliente»La dirección de correo del remitente se busca en su base de datos de clientes de Shopify. El nombre por sí solo nunca se usa para asociar.
- Encontrado: LevelOps resuelve la empresa B2B de Shopify mediante la jerarquía nativa de empresa/cliente de Shopify.
- No encontrado: se crea el pedido borrador y se etiqueta
LevelOps-Customer-Not-Found. Asocie el cliente manualmente en Shopify.
Cómo la asociación de clientes afecta los precios {#how-customer-matching-affects-pricing}
Sección titulada «Cómo la asociación de clientes afecta los precios {#how-customer-matching-affects-pricing}»Los catálogos B2B y los precios específicos de cliente se aplican solo cuando se ha resuelto el cliente o la empresa. Eso ocurre a través del comportamiento nativo de Shopify al crear el borrador.
Un borrador etiquetado LevelOps-Customer-Not-Found muestra precios predeterminados hasta que asocie el cliente. Después de asociarlo, Shopify aplica su catálogo.
Dirección de envío
Sección titulada «Dirección de envío»LevelOps comprueba si la dirección de envío del PDF coincide con una ubicación de empresa conocida en Shopify.
- Coincidencia: se usa esa ubicación de Shopify.
- Sin coincidencia: la dirección se extrae del documento.
Las direcciones de decoradores, bordadores o usuarios finales que no están en Shopify se extraen de forma automática. Este es el comportamiento esperado, no un error.
Anular la búsqueda de cliente de forma manual {#override-customer-lookup-manually}
Sección titulada «Anular la búsqueda de cliente de forma manual {#override-customer-lookup-manually}»Si reenvía en nombre de un cliente, o el correo del remitente no coincide con los registros de Shopify, añada esta línea en cualquier parte del cuerpo del correo reenviado:
Shopify Customer: customer@example.comLevelOps usa ese correo para buscar al cliente en lugar de la dirección del remitente.
Qué se resuelve
Sección titulada «Qué se resuelve»| Campo | Origen |
|---|---|
| Cliente | Búsqueda del correo del remitente en Shopify |
| Empresa | Jerarquía de empresa/cliente B2B de Shopify |
| Dirección de envío | Ubicación de empresa de Shopify, luego respaldo del PDF |
| Dirección de facturación | Extraída del documento |
| Número de PO | Encabezado del documento o campos de referencia |
| Condiciones de pago | Extraídas del documento si están presentes |