So funktioniert die Kunden- und Adresszuordnung

LevelOps identifiziert Kunden und ermittelt Lieferadressen automatisch aus jeder weitergeleiteten Einkaufsbestellung.

Kundenidentifikation

Die E-Mail-Adresse des Absenders wird in Ihrer Shopify-Kundendatenbank gesucht. Der Name allein wird nie zur Zuordnung verwendet.

• Gefunden: LevelOps ermittelt das Shopify-B2B-Unternehmen über die native Unternehmens-/Kundenhierarchie von Shopify.
• Nicht gefunden: Die Entwurfbestellung wird erstellt und mit LevelOps-Customer-Not-Found getaggt. Verknüpfen Sie den Kunden manuell in Shopify.

Auswirkung der Kundenzuordnung auf die Preise {#how-customer-matching-affects-pricing}

B2B-Kataloge und kundenspezifische Preise gelten erst, wenn der Kunde oder das Unternehmen ermittelt ist. Das geschieht über das native Shopify-Verhalten bei der Erstellung der Entwurfbestellung.

Eine Entwurfbestellung mit dem Tag LevelOps-Customer-Not-Found zeigt Standardpreise, bis Sie den Kunden verknüpfen. Nach der Verknüpfung wendet Shopify den Katalog des Kunden an.

Lieferadresse

LevelOps prüft, ob die Lieferadresse im PDF mit einem bekannten Shopify-Unternehmensstandort übereinstimmt.

• Treffer: Dieser Shopify-Standort wird verwendet.
• Kein Treffer: Die Adresse wird aus dem Dokument extrahiert.

Adressen von Dekorateuren, Stickereien oder Endkunden, die nicht in Shopify stehen, werden automatisch extrahiert. Das ist erwartetes Verhalten, kein Fehler.

Kundensuche manuell überschreiben {#override-customer-lookup-manually}

Wenn Sie im Auftrag eines Kunden weiterleiten oder die Absender-E-Mail nicht mit den Shopify-Daten übereinstimmt, fügen Sie diese Zeile irgendwo in den Text der weitergeleiteten E-Mail ein:

Shopify Customer: customer@example.com

LevelOps verwendet diese E-Mail zur Kundensuche statt der Absenderadresse.

Was ermittelt wird

Feld	Quelle
Kunde	Suche nach der Absender-E-Mail in Shopify
Unternehmen	Shopify-B2B-Unternehmens-/Kundenhierarchie
Lieferadresse	Shopify-Unternehmensstandort, dann PDF als Fallback
Rechnungsadresse	Aus dem Dokument extrahiert
PO-Nummer	Dokumentkopf oder Referenzfelder
Zahlungsbedingungen	Aus dem Dokument extrahiert, falls vorhanden