So funktioniert die Kunden- und Adresszuordnung

LevelOps identifiziert Kunden und ermittelt Lieferadressen automatisch aus jeder weitergeleiteten Einkaufsbestellung.

Kundenidentifikation

Die E-Mail-Adresse des Absenders wird in Ihrer Shopify-Kundendatenbank gesucht. Der Name allein wird nie zur Zuordnung verwendet.

• Gefunden: LevelOps ermittelt das Shopify-B2B-Unternehmen über die native Unternehmens-/Kundenhierarchie von Shopify.
• Nicht gefunden: Die Entwurfbestellung wird erstellt und mit LevelOps-Customer-Not-Found getaggt. Verknüpfen Sie den Kunden manuell in Shopify.

Auswirkung der Kundenzuordnung auf die Preise

B2B-Kataloge und kundenspezifische Preise gelten erst, wenn der Kunde oder das Unternehmen ermittelt ist. Das geschieht über das native Shopify-Verhalten bei der Erstellung der Entwurfbestellung.

Eine Entwurfbestellung mit dem Tag LevelOps-Customer-Not-Found zeigt Standardpreise, bis Sie den Kunden verknüpfen. Nach der Verknüpfung wendet Shopify den Katalog des Kunden an.

Lieferadresse

LevelOps prüft, ob die Lieferadresse im PDF mit einem bekannten Shopify-Unternehmensstandort übereinstimmt.

• Treffer: Dieser Shopify-Standort wird verwendet.
• Kein Treffer: Die Adresse wird aus dem Dokument extrahiert.

Adressen von Dekorateuren, Stickereien oder Endkunden, die nicht in Shopify stehen, werden automatisch extrahiert. Das ist erwartetes Verhalten, kein Fehler.

Kundensuche manuell überschreiben

Wenn Sie im Auftrag eines Kunden weiterleiten oder die Absender-E-Mail nicht mit den Shopify-Daten übereinstimmt, fügen Sie diese Zeile irgendwo in den Text der weitergeleiteten E-Mail ein:

Shopify Customer: customer@example.com

LevelOps verwendet diese E-Mail zur Kundensuche statt der Absenderadresse.

Was ermittelt wird

Feld	Quelle
Kunde	Suche nach der Absender-E-Mail in Shopify
Unternehmen	Shopify-B2B-Unternehmens-/Kundenhierarchie
Lieferadresse	Shopify-Unternehmensstandort, dann PDF als Fallback
Rechnungsadresse	Aus dem Dokument extrahiert
PO-Nummer	Dokumentkopf oder Referenzfelder
Zahlungsbedingungen	Aus dem Dokument extrahiert, falls vorhanden